Conseil en stratégie patrimoniale, fiscale et juridique
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La société
La dirigeante, diplômée d'un DESS de droit immobilier ainsi que d'un Master 2 de Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel, et ayant exercé plusieurs années dans le secteur bancaire, développe une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Titulaire des cartes de transaction et de gestion immobilière, de courtier en assurances (ORIAS     N° 09051305), de courtier en crédit, bénéficiant des assurances professionnelles et financières, notre société garantit un conseil avisé, indépendant et sécurisé.

Notre métier de conseiller patrimonial indépendant passe par l'identification, avec le client, de ses besoins et de ses choix de vie afin que notre conseil soit pertinent à long terme.

Pour cela, nous établissons :

• Un bilan patrimonial au travers duquel nous identifions les souhaits du client, étudions ce qu'il a déjà mis en place ou désire mettre en place ultérieurement.
• L'étude personnalisée nous permet ensuite d'orienter notre réflexion vers une optimisation patrimoniale en accord avec le client.
• Le suivi personnalisé inscrit notre relation dans la durée, ainsi nous adaptons nous à l'évolution du patrimoine du client.

Le conseiller patrimonial analyse les besoins et définit les stratégies à mettre en place.

Notre société fait preuve de créativité et de réactivité, mais également de transparence et de confidentialité pour accompagner au mieux nos clients.
Nos domaines d'intervention
Notre métier s'articule autour d'un double savoir-faire :

La stratégie patrimoniale : Nous rencontrons au préalable tous nos clients pour un entretien afin de définir précisément leurs objectifs en fonction de leurs choix de vie. Ainsi, notre expertise patrimoniale permet :

• De recommander des solutions d'optimisation juridiques et fiscales, en adéquation avec la législation en vigueur.
• D'établir des liens entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel s'il y a lieu.

Le conseil en stratégie d'investissement : Nous proposons des solutions d'investissement à nos clients en fonction de leur patrimoine actuel, de leurs choix et de leur évolution familiale.

Investissements financiers : Nous choisissons, en toute indépendance, des produits d'assurance-vie, des comptes titres, des PEA, des FCPI… en sélectionnant au préalable les partenaires avec lesquels nous travaillons et en privilégiant la diversification dans la gamme proposée.
Investissements immobiliers : Nous proposons une gamme diversifiée en immobilier locatif (Pinel, LMNP, Girardin, Malraux, Monuments Historiques, SCPI…) et choisissons de façon rigoureuse nos partenaires ainsi que leurs programmes en fonction de leur qualité et de leur situation géographique.
Offres et produits
Nous apportons une solution aux différentes questions soulevées par les personnes physiques :

• Immobilier
• Crédits
• Epargne et placements financiers
• Assurance
• Retraite
• Prévoyance
• Transmission de patrimoine

Mais également aux dirigeants d'entreprise :

• Optimisation de la rémunération du Gérant majoritaire
• Retraite Complémentaire
• Crédit
• Assurance
• Prévoyance
• Cession et transmission
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